Estudo de Mercado dos Gases Industriais no Setor Farmacêutico na Península Ibérica

Abstract

Este estudo tem como principal objetivo dimensionar e caracterizar o mercado dos gases industriais na indústria (bio)farmacêutica da Península Ibérica, analisando a evolução do setor (bio)farmacêutico, de 2016 a 2021, com especial atenção ao panorama atual. Para tal, foi relevante a recolha de informação sobre as empresas que o constituem, com recurso à pesquisa secundária e à condução de um questionário, para aferir a atividade das mesmas e a sua utilização de gases industriais. Recolheu-se informação sobre a estrutura da cadeia de valor dos produtos (bio)farmacêuticos, bem como, as principais tendências que afetam a indústria (bio)farmacêutica e os investimentos aprovados para o setor. O estudo incidiu concretamente na aplicação dos gases industriais nas diversas etapas da cadeia de valor (bio)farmacêutica, com destaque nas etapas de produção, permitindo identificar a grande aplicabilidade dos mesmos em etapas de extração, controlo e regulação de pH, liofilização, moagem criogénica e embalagem, e mais a jusante na cadeia de valor, a criogenia em armazenamento e transporte de produtos acabados. Foi possível identificar 179 empresas consumidoras de gases industriais neste setor, representando uma penetração de mercado de 26%, onde a Catalunha regista 33% do total dessas empresas, seguindo-se Madrid, 17%, e Lisboa, 8%. A Nippon Gases, a Linde e a Air Products são as empresas competidoras da Air Liquide com maior presença neste mercado, no entanto esta apresenta uma quota de mercado superior a 40% e uma taxa de penetração nesta região de 43%. O mercado apresenta um valor estimado entre 21 e 26 milhões de euros. As tendências previstas por extrapolação, foram adicionalmente analisadas qualitativamente através de uma análise SWOT, sendo possível concluir que este mercado tem fortes possibilidades de registar cenários otimistas de crescimento, nos próximos 5 anos, 2022 a 2026, com uma taxa de crescimento ao ano superior a 5%, tendo em conta os seus dados históricos anos 2018 a 2021. Assim, foi possível caracterizar o mercado quanto às empresas fornecedoras de gases industriais e quanto às empresas (bio)farmacêuticas consumidoras deste produto.

The main objective of this study is to size and characterize the industrial gases market in the Iberian (Bio)Pharmaceutical Industry, analyzing the evolution of the (bio)pharmaceutical sector, between 2016 and 2021, with particular focus on the current scenario. To accomplish that, it was relevant to collect information on the companies that are part of it, using secondary research and a questionnaire, to benchmark their activity and their use of industrial gases. Information was then collected on the structure of the value chain of (bio)pharmaceutical products, as well as the main trends affecting the (bio)pharmaceutical industry and the investments approved for the sector. The study focused specifically on the application of industrial gases in the stages of the (bio)pharmaceutical value chain, with emphasis on the production ones, allowing the identification of their major applicability in extraction stages, control and pH regulation, lyophilization, cryogenic milling and packaging, and further down the value chain, cryogenic storage and transport of finished products. It was possible to identify 179 companies consuming industrial gases in this sector, representing a market penetration of 26%, with Catalonia accounting for 33% of the total, followed by Madrid with 17% and Lisbon with 8%. Nippon Gases, Linde and Air Products are Air Liquide's main competitors in this market, but Air Liquide has a market share of over 40% and a penetration rate in this region of 43%. The market is estimated to be worth between EUR 21 and 26 million. The trends forecast by extrapolation, were additionally analysed qualitatively through a SWOT analysis, being possible to conclude that this market has strong possibilities to register optimistic growth scenarios, in the next 5 years, 2022 to 2026, with a growth rate per year higher than 5%, taking into account its historical data years 2018 to 2021. Thus, it was possible to characterize the market in terms of the companies supplying industrial gases and the (bio)pharmaceutical companies consuming this product.